[評論] “云”還是“端”？元宇宙的又一次路線之爭

來源：航通社 2022-02-12 06:10:18

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Meta（Facebook）是科技巨頭“All in”元宇宙的杰出代表，甚至把名字都改了。不過 A 股改名可以蹭熱度提振股價，美股不是這樣的。月初，Meta 公司最新一份財報顯示了去年超過 100 億美元的巨額虧損。

文 / 書航 2022.2.11

消息一出，Meta 股價暴跌 21%，市值蒸發(fā) 2000 億美元，幾乎讓它掉出了美國眾議院制定的反壟斷監(jiān)管門檻——即公司市值在 6000億美元以上。

作為元宇宙概念的領(lǐng)頭羊都如此，是否意味著元宇宙全行業(yè)都應(yīng)該被看衰？我們應(yīng)該怎樣看待這份由“元宇宙課代表”交出的成績單？

Meta 的最大對手，選擇了不同的元宇宙路線

這是 Facebook 母公司改名后的首份財報，負責(zé)“元宇宙”部分的“現(xiàn)實實驗室”部門首次獨立披露業(yè)績：2021 年營收 23 億美元，虧損 101.9 億美元。此外還預(yù)計 2022 年的凈虧損會繼續(xù)顯著增加。

財報籠統(tǒng)地說這 102 億美元支出用于“招聘、研發(fā)和銷售”環(huán)節(jié)，實際上等于沒說。目前我們能看到的只是搶人：微軟原本負責(zé) Hololens 的約 100 名員工已經(jīng)跳槽到 Meta，蘋果尚無更多消息的眼鏡項目，同樣面對著人才流失的壓力。在硅谷，全行業(yè)中負責(zé) VR/AR 軟硬件研發(fā)的人員薪酬已經(jīng)被顯著拉高。

微軟是 Meta 在開發(fā)元宇宙時最大的對手之一，可以說在渠道和內(nèi)容、軟件和硬件、游戲和應(yīng)用等多重角度，都有全面的資源布局。實際上，探討為什么 Meta 股價跌得這么慘，微軟將是一個無法繞開的因素。

微軟的 AR 頭顯 Hololens 目前主要面向政企客戶，包括美國國防部和一系列制造業(yè)的頭部跨國巨頭。在消費者層面，Windows 10 內(nèi)置對第三方 VR 硬件的支持，同時微軟也通過 Xbox 建立的游戲生態(tài)體系，提前規(guī)劃可輕松移植到元宇宙場景的沉浸式 3D 體驗。

但是，消息指微軟將事實上放棄 Hololens 的后續(xù)深度開發(fā)，現(xiàn)有第二代產(chǎn)品可能只會升級一下配置，以 Hololens 3 的名義出售。然后，微軟將同三星一起開發(fā)單純的頭戴式 VR/AR 顯示器，需要連接手機才能使用。

Hololens 是一臺全功能的 Windows 10 電腦，在頭顯內(nèi)部直接完成運算，以避免可能的延遲。它剛出來的時候，網(wǎng)絡(luò)條件不好，這樣設(shè)計是有必要的。但因為沒有進一步縮小頭盔體積和重量的空間，且不好維修，直到現(xiàn)在單體頭顯也還難以進一步壓低價格，實現(xiàn)普及。

Meta 收購的 Oculus 同樣是單體機，Meta 還不愿放棄這個路線，所以適合原 Hololens 的開發(fā)團隊出逃。很有可能，我們會在扎克伯格預(yù)告的 Meta 首款全 AR 頭機上面看到 Hololens 的影子。

微軟相信手機的運算能力已經(jīng)足以帶動眼鏡，并且現(xiàn)在的高速網(wǎng)絡(luò)連接，也（將）支持無延遲的云端運算。對消費者而言，基于 Windows 開發(fā)的 VR/AR 應(yīng)用目前來看是最少的，遠不及 Oculus 和 HTC Vive 等的應(yīng)用生態(tài)。有 Windows Phone 以及 UWP 的前車之鑒，再開發(fā)小眾平臺向開發(fā)者無效撒幣這種事情，微軟不愿意再重復(fù)一次。

社長此前曾寫過《Facebook 對元宇宙做了什么》，說明 Meta（Facebook）更名后，主要是幫業(yè)界理清了元宇宙名詞所代表的概念應(yīng)該是基于 VR/AR，并通過大額投入向行業(yè)輸送了信心，激勵更多人進入同一領(lǐng)域。

那么，在確定是 VR/AR 后，元宇宙的下一個路線分叉應(yīng)該就在于上文提到的，到底是基于云，還是基于邊緣（端）的運算。微軟最近的決策，其實說明它將和 Meta 在此分叉，分別成為“云”元宇宙和“端”元宇宙的領(lǐng)軍企業(yè)。

Meta 新業(yè)務(wù)投入過重，導(dǎo)致基本盤不穩(wěn)

觀察財報，可以發(fā)現(xiàn) Meta 需要將元宇宙相關(guān)部門在財報中獨立核算，這也對其股價表現(xiàn)不利。微軟這邊，它的 LinkedIn、Xbox、Office 等產(chǎn)品多少都沾點兒元宇宙元素，其第一方 VR/AR 應(yīng)用是分開在各自不同的部門開發(fā)的。而且，鑒于未來將有一部分元宇宙體驗是云端渲染，Azure 自然也占了很大比重。這就使得其元宇宙業(yè)務(wù)分散在各個部門，難以匯總考慮其投入產(chǎn)出比。

顯然，Meta 選擇開發(fā)獨立的頭顯硬件，使得這一部分產(chǎn)生了比較大的研發(fā)投入，也會持續(xù)產(chǎn)生銷售推廣上的成本，不得不成為一個獨立部門。而且，短時間內(nèi) Meta 用其他主營業(yè)務(wù)輸血，補貼元宇宙開發(fā)的局面也不會改變。相比之下，微軟只是在各個部門各自的業(yè)務(wù)線“順帶”管一下元宇宙，就可以成為外界觀察中 Meta 的勁敵，有點兒“四兩撥千斤”的味道。

在財報中，因為元宇宙業(yè)務(wù)瘋狂燒錢，Meta 的原有業(yè)務(wù)線普遍出現(xiàn)業(yè)績縮水，大體上來說，問題分為：

Facebook 作為“防守隊員”，雖然沒被期待直接迎戰(zhàn) Tik Tok，但連壓制 Twitter 也做不到；

不同于 Snap 和 Pinterest，Instagram 沒能研究出在蘋果隱私新規(guī)下不受影響的廣告模式，其電商探索也比較初級；

Whatsapp 及 Messenger 沒能像微信在中國大陸一樣，針對其占據(jù)統(tǒng)治地位的一些市場發(fā)展出多功能協(xié)同的效應(yīng)，充分挖掘市場地位的價值。

如果這些“二維”的基本業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題，不僅會影響公司現(xiàn)金流，而且對“三維”世界的開發(fā)也有直接影響。例如，Meta 元宇宙的人們都應(yīng)該擁有一個唯一的，與其實體綁定的虛擬身份，但年輕人是會選擇 Facebook、Instagram 還是 Messenger 登錄則懸而未決。

類比一下國內(nèi)，騰訊旗下業(yè)務(wù)很多都同時有 QQ 登錄和微信登錄兩種方式，兩個賬號不互通。這個方法讓業(yè)務(wù)中存在“小號”，在屏幕上這個邏輯沒有問題，但在元宇宙里就會是一個問題。是你現(xiàn)在上大號時，小號在“家”中“休眠”嗎？戴上眼鏡以后這些都可以是活人大小，聽上去可就有點驚悚了。

在探索新業(yè)務(wù)的同時，Meta 必須保證原有各項社交平臺的活躍度不低于現(xiàn)有水平，如此它才有足夠的號召力，讓人們登上自己的元宇宙平臺，只因為“你的親朋好友也都在這”。

“云”和“端”，孰優(yōu)孰劣

現(xiàn)在我們再返回來，說一下微軟傾向的“云”元宇宙和 Meta 傾向的“端”元宇宙的各自優(yōu)勢和劣勢。

目前，各大游戲廠商都已經(jīng)開發(fā)出云游戲的平臺，以及將客戶端在所有操作系統(tǒng)上架；針對 Android 游戲的虛擬化也在開發(fā)中，除了Google自己的 Stadia 方案，諸如藍疊（Bluestacks）等模擬器廠商也做出可以在網(wǎng)頁瀏覽器訪問云端 3D 游戲的能力。

而且，云基礎(chǔ)設(shè)施也是向下兼容的，例如早期款 Hololens 通過固件更新，即可準備一個訪問云內(nèi)容的環(huán)境，需要的硬件性能反而比本機運算更少。微軟認為基于邊緣的 VR/AR 仍然只適用于網(wǎng)絡(luò)連接不暢的工業(yè)環(huán)境。

可以說，上云的方案方便開發(fā)者發(fā)行應(yīng)用，部署速度快，向下兼容，且成本低，是元宇宙的一種所謂“多快好省”的方案。

盡管 Meta 大力宣傳 Oculus 系列硬件的銷量和使用率都有提升，但無可爭議的是頭顯作為單獨的硬件設(shè)備更貴，遠不如讓手機一夜之間支持 VR/AR 輸出，更有利于早日實現(xiàn)元宇宙的普及。微軟認為三星在手機領(lǐng)域是像 Surface 一樣具備示范效應(yīng)的準第一方硬件，而蘋果則更是早就準備好了，可以說只等一個眼鏡出來。如果 Meta 繼續(xù)堅持銷售一體機，未來還會繼續(xù)面對售價上沒有優(yōu)勢的尷尬，還是要投入大量預(yù)算用于硬件營銷。

如果說“云”元宇宙有什么不確定的風(fēng)險，那其實還在于網(wǎng)速，特別是最終入戶的帶寬。雖然人們期待在 5G 和 WiFi6 時代，延遲問題會得到妥善解決，但當下 5G 已經(jīng)在部分國家推廣了兩三年，主要城區(qū)的網(wǎng)速卻還是普遍停留在 4G 水平。這還是建立在全球仍有一半人口沒有網(wǎng)絡(luò)連接，甚至美國的廣大農(nóng)村地區(qū)還得用撥號上網(wǎng)的前提下。

網(wǎng)速的參差不齊，在疫情逼迫的遠程辦公場景中，讓人們連最基本的視頻通話都進行的很艱難，這使得完全依賴云做大規(guī)模的渲染和數(shù)據(jù)傳輸，變得非常沒有信心。實際上，先元宇宙一步的云游戲雖然各家都在做，但跟剛推出時相比，規(guī)模都有不同程度的收縮。Google宣布關(guān)閉 Stadia 第一方游戲工作室，就是其中一個比較明顯的信號。

或許，如果入戶帶寬最終符合流式傳輸游戲和大量數(shù)據(jù)的要求，還需要 5-10 年時間，那么同樣的時間內(nèi)，也有可能會帶來頭部顯示器技術(shù)的重大突破，做出顯示效果好，并且跟普通框架眼鏡一樣輕便，價格還比較低的爆款機型，這兩者可能是同步發(fā)生的。那么到那個時候，就好比 Facebook 從 2012 年開始發(fā)力移動版，我們就會迎來元宇宙發(fā)展的恰當時機。

在此之前，Meta 身先士卒選擇加大前期投入，希望比別人更早做好準備，能摘更大的果子。而走向“云”元宇宙的微軟還是希望“船小好調(diào)頭”，勢頭不對趕緊撤，將開發(fā)出來的元宇宙項目都做得同樣適用于普通屏幕?？紤]到微軟最早注意到了平板電腦趨勢，下大力氣研發(fā) Tablet PC，最后卻被蘋果 iPad 截胡的往事，這樣的謹慎態(tài)度十分必要。

資本市場對 Meta 和微軟的不同反應(yīng)，說明他們認為元宇宙這個領(lǐng)域，現(xiàn)在還不如比拼一下誰投入少，性價比高，以后撤退起來方便。正如人民藝術(shù)家趙本山所說的：

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