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投資銀行Cowen表示，由于供應(yīng)條件的改善，蘋果預(yù)計(jì)將公布穩(wěn)定的3月季度業(yè)績，這符合華爾街共識(shí)。在一份給投資者的說明中，Cowen分析師Krish Sankar給出了他對(duì)蘋果3月季度業(yè)績的展望，該業(yè)績將于4月28日公布。他的觀點(diǎn)總體上是積極的，但對(duì)即將到來的6月份季度有一些謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)。

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Sankar認(rèn)為由于健康的iPhone需求、Mac市場份額的增加和組件供應(yīng)條件的改善，蘋果公司的報(bào)告收入將與預(yù)測一致。蘋果公司3月份的iPhone制造量達(dá)到了6000萬部，高于他原來預(yù)測的5800萬部的銷量。在較慢的6月季度，制造量也可以預(yù)期得更高一些，考恩認(rèn)為是4600萬，而不是之前4500萬的預(yù)估。

談到服務(wù)，Cowen認(rèn)為，蘋果的付費(fèi)訂閱用戶數(shù)量在一季度末已經(jīng)突破了8億的門檻--高于2021年末的7.85億。對(duì)于2022年第二季度，他認(rèn)為蘋果將這一類別的季度收入預(yù)估持平，因?yàn)榇罅餍胁?duì)消費(fèi)者行為的干擾，以及中國監(jiān)管方對(duì)新上市游戲非常謹(jǐn)慎的審批（盡管最近已經(jīng)出現(xiàn)松動(dòng)）。

他認(rèn)為iPhone和Mac設(shè)備的溢價(jià)組合，以及更高的服務(wù)銷售，可以推動(dòng)3月份的毛利率達(dá)到指導(dǎo)性的42.5%至43.5%范圍。進(jìn)入6月份，iPhone SE需求疲軟和中國主要零部件供應(yīng)工廠所在城市的防疫封控可能會(huì)給蘋果的供應(yīng)帶來風(fēng)險(xiǎn)。

Sankar重申了他對(duì)蘋果的"跑贏大盤"評(píng)級(jí)，以及200美元的12個(gè)月目標(biāo)價(jià)。該目標(biāo)是基于蘋果核心業(yè)務(wù)24倍和服務(wù)40倍市盈率，Cowen預(yù)估2022年每股收益6.38美元的混合市盈率為31倍。

關(guān)鍵詞： Apple 投行Cowen預(yù)計(jì)蘋果公司3月季度業(yè)績穩(wěn)健