產(chǎn)品業(yè)績墊底恒越基金最差產(chǎn)品半年內(nèi)虧損36%

來源：深圳商報 2022-02-22 14:39:21

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開年以來，受累于A股的調(diào)整，多數(shù)主動權益基金凈值出現(xiàn)波動。其中，恒越基金葉佳旗下兩只權益產(chǎn)品業(yè)績墊底，其中業(yè)績最差的產(chǎn)品在不到半年的時間里虧了36%，基民甚至因此提出了更換基金經(jīng)理的要求。

同花順數(shù)據(jù)顯示，今年以來恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式與恒越優(yōu)勢精選混合凈值分別下跌了22.15%與21.61%，在同類基金(一級分類)同期業(yè)績中排名倒數(shù)第一與倒數(shù)第三。前者成立于去年8月底，成立至今凈值累計下跌了35.17%;后者成立于去年3月底，成立至今凈值小幅上漲了2.25%。

記者在天天基金網(wǎng)等交流平臺上看到，不止一位購買了上述產(chǎn)品的基民表達了不滿言論，有投資者強烈要求公司更換基金經(jīng)理，甚至有基民稱自己打公司客服電話投訴。

公開資料顯示，管理以上2只墊底基金的基金經(jīng)理是葉佳。她于2020年7月入職恒越基金，現(xiàn)任投資總監(jiān)助理兼固定收益部總監(jiān)，基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為17億元。目前她獨自管理的產(chǎn)品還有恒越樂享添利混合與恒越短債債券，前者(僅統(tǒng)計A份額，下同)年內(nèi)凈值下跌了1.43%，后者微漲0.45%。此外，她與公司權益投資部總監(jiān)高楠共同管理恒越嘉鑫債券，產(chǎn)品今年以來跌1.29%，在同類基金中排名靠后。

葉佳的履歷顯示，她在其他公募或券商任職期間，主要研究的方向為固收類產(chǎn)品，現(xiàn)任職務為恒越基金投資總監(jiān)助理兼固定收益部總監(jiān)。

記者注意到，目前恒越基金共有5名基金經(jīng)理，作為投研團隊的重要人物，高楠旗下共有5只基金，現(xiàn)任管理總規(guī)模高達122.81億元。他首發(fā)擔任了恒越內(nèi)需驅(qū)動混合和恒越成長精選混合基金經(jīng)理，兩只基金今年以來凈值跌幅均超過13%。

公開資料顯示，恒越基金于2017年9月成立，為個人系公募。去年年中，公司首次躋身百億公募名單;但下半年規(guī)模增長緩慢，至同年末，公司管理規(guī)模只有146.98億元，其中第四季度只緩慢增長了不足12億元。(記者詹鈺葉)

關鍵詞：產(chǎn)品業(yè)績權益基金客服電話資產(chǎn)管理規(guī)模