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本周市場波動加劇，原先熱門的賽道股紛紛折戟調(diào)頭向下，有的資金不排除高低切換進(jìn)了大數(shù)據(jù)板塊，這可以從漲停的海量數(shù)據(jù)、佳力圖、依米康等個股盤后龍虎榜中發(fā)現(xiàn)不少著名的游資席位猜得一二。

為什么游資會看中大數(shù)據(jù)賽道?筆者覺得這一點都不奇怪。

首先，老的賽道實在太擁擠了。固態(tài)電池、TOPCON電池、消費電子、智能電網(wǎng)、風(fēng)光電、儲能等板塊堆積了太多資金，而且不少前排標(biāo)的，股價已經(jīng)擊鼓傳花到最后一刻，稍有風(fēng)吹草動，資金就會腳底抹油快速砸盤離場。我們看到大港股份是這樣，接過它連扳大旗的國光電器基本也結(jié)束了連續(xù)拉升的戲碼，正在回落的路上。雖然新能源與半導(dǎo)體芯片一樣都是一個長賽道，可以講的“故事”有很多，但萬變不離其宗，最后還是要歸于現(xiàn)實和業(yè)績，透支了未來，一味炒作，行情終究會難以持續(xù)。以固態(tài)電池為例，今年以來，面對廣闊的發(fā)展前景，PE/VC將資金密集砸向固態(tài)電池賽道，6月短短半個月時間里，就有3家固態(tài)電池企業(yè)獲得PE/VC的投資。鋰礦、動力電池、車企等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的上市公司更是加快了對固態(tài)電池的布局。不過，業(yè)內(nèi)人士表示，固態(tài)電池技術(shù)仍有待成熟，真正實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)還需時日。某知名投行就表示，2030年前，固態(tài)電池僅可能應(yīng)用于小部分高端電動汽車中，難以對現(xiàn)有液態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)形成較大沖擊。

其次，在上述賽道股風(fēng)生水起時，大數(shù)據(jù)板塊卻一直處于調(diào)整狀態(tài)。截至到8月26日，大數(shù)據(jù)ETF收盤價為0.697元，相對于去年底收盤價下跌了25%左右，可見整個板塊調(diào)整之充分。本周數(shù)據(jù)板塊的蠢蠢欲動除了被動接受資金重新眷顧外，外部的利好刺激也是一個重要因素。8月25日，國家西部算力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在寧夏銀川成立。國家西部算力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立后，將形成寧夏與京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)及成渝地區(qū)四大核心區(qū)域，打通“數(shù)”動脈和“算”循環(huán)，共同構(gòu)建國家算力聚合、智能共享、立體融合格局和產(chǎn)業(yè)鏈。目前，全國16個省區(qū)的100多家成員單位，在數(shù)據(jù)中心算力提升、數(shù)字制造壯大、數(shù)據(jù)流通融合等方面實現(xiàn)算力供需對接。招商證券認(rèn)為，東數(shù)西算工程在“十四五”期間每年將新增4000億元以上相關(guān)投資，計算力指數(shù)平均每提高一個百分點，數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長3.3‰和1.8‰，賦能制造業(yè)正是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)重點布局的方向之一，這高度契合“穩(wěn)投資”+“穩(wěn)增長”需求。有機(jī)構(gòu)預(yù)計，2022年，我國數(shù)據(jù)中心市場收入或?qū)⒊^1900億元。

再次，很多大數(shù)據(jù)項目都是需要場景使用加持的，本周就有個重磅消息落到了實處。近日，國家重點研發(fā)計劃中的“揭榜掛帥”榜單項目――由公安部第一研究所牽頭的“基于法定證件的數(shù)字身份區(qū)塊鏈技術(shù)研究與應(yīng)用”正式啟動并進(jìn)入實施階段。“長安鏈”作為區(qū)塊鏈底層平臺，將支持建設(shè)高性能分布式數(shù)字身份架構(gòu)，為我國可信數(shù)字身份體系建設(shè)提供技術(shù)支撐。未來，日常出行、電子支付、公共服務(wù)等方面將更加便捷，個人隱私信息也將獲得更好的保護(hù)。當(dāng)前，身份證電子化需求日益迫切。如何保護(hù)居民身份隱私信息，保證身份信息不被泄露、不被篡改冒用，為解決這一問題，“長安鏈”正在助力建設(shè)權(quán)威可信數(shù)字身份鏈，擬運用區(qū)塊鏈技術(shù)，進(jìn)一步擴(kuò)展“互聯(lián)網(wǎng)+可信身份認(rèn)證平臺”可信數(shù)字身份應(yīng)用模式。這個項目將基于包括身份證在內(nèi)的權(quán)威法定身份證件，依托“長安鏈”底層平臺，設(shè)計實現(xiàn)“1條身份鏈+N條業(yè)務(wù)鏈”的多鏈架構(gòu)服務(wù)模式，實現(xiàn)海量數(shù)字身份的全生命周期管理，支持1億以上的賬戶規(guī)模、3萬個以上的節(jié)點，為我國可信數(shù)字身份體系建設(shè)提供技術(shù)支撐。

與此同時，工信部發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》提出，推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面助力實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和。

也許有人會說，這些政策性利好可能也只是短期內(nèi)對大數(shù)據(jù)板塊會有刺激作用，這話沒錯。作為熱門題材，都有自己的時間周期。但我們對大數(shù)據(jù)板塊的評估和其對社會生活的影響，怎么說都是不過分的。它是我們國家彎道超車發(fā)達(dá)國家的重要利器，是一個很長的賽道，未來A股市場會不斷挖掘這一板塊的亮點，所謂的結(jié)構(gòu)性輪動行情會經(jīng)常發(fā)生在數(shù)據(jù)板塊上。目前看到的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)形態(tài)主要分為數(shù)字政府、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及圍繞數(shù)據(jù)豐裕的大平臺構(gòu)建的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，如果我們掰開揉碎，細(xì)分的龍頭企業(yè)真不少，但只有那些具有對大數(shù)據(jù)全技術(shù)鏈或全產(chǎn)品鏈布局能力的企業(yè)才能獲得資金的青睞和推崇，才會給出更高的估值。

關(guān)鍵詞： 大數(shù)據(jù)全技術(shù)鏈 市場估值 儲能板塊 國光電器